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信息科技:提振北斗板块整体行情 荐7股

2020-03-27 06:13:51 | 来源: 热菜

信息科技:提振北斗板块整体行情 荐7股 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

持续看好“安全”主线:

1)北斗板块:北斗产业处于渗透率达到10%的成长加速临界点,同时国防信息化、社会安全管控、产业升级均对北斗产业的发展提供巨大助力。

我们首选军用具备明显优势的海格通信/振芯科技、行业化应用产业链垂直化/跨领域布局的合众思壮、北斗星通等。同时,对于国防信息化主题,我们也继续关注海兰信、烽火电子、闽福发A的新投资机会。

2)信息安全(去IOE):从硬件角度,服务器、交换/路由络设备、存储均是信息安全的关键漏洞环节,替代外资空间大、国产化替代难度较系统软件小的多,继续推荐星锐捷等。

)集群通信专:智慧城市、行业信息化的社会经济发展背景,与应对暴力恐怖、贫富差距带来的社会不安定因素,均推动保障社会安全的专将进入持续快速发展阶段,继续中长期看好东方通信、海能达。

关注“变革与转型”辅线:

1)中国联通:强烈推荐中国联通,短期看混合所有制改革进程及其带来的资产重估以及沪港通带来的A股折价消除,中长期看联通则在于非对称监管政策倾斜、固宽带/LTE融合业务竞争优势、集中化的决策/IT业务系统应对移动互联业务变革、以及混合所有制等推动治理能力提升四个层面。同样具有较好宽带、IDC数据中心资源协同的鹏博士,看好其云、管、端规划在超宽带时代的发展前景。

2)具备移动互联应用分发渠道平台特质的企业:新世纪(数字天域借壳,证监会受理中)、宜通世纪。已迈出较好转型成果,未来两年业绩趋势成长性向好,我们重点看好高新兴围绕智慧城市、智能交通、智慧家庭的布局。

关注“4G”辅线:

基于三大运营商的4G投资规划,14~15年无线络投资将维持景气高位及较快增长,继续推荐中兴通讯以及IDC相关配套设施板块(机房动力-科华恒盛/科士达/中恒电气等),关注后周期的络维护优化板块(重点关注世纪鼎利、三维通信、三元达等)。

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